Die Berliner Vocaphoniker stellen in ihrer neuen Revue Tonfilmschlager, Couplets und Swingmelodien aus dem reichhaltigen Repertoire der Goldenen 1920er Jahre und der Zeit danach vor. Bekannte Künstler wie die „Comedian Harmonists“, Werner R. Heymann, Friedrich Hollaender, Bertolt Brecht und Kurt Weill kommen ebenso zu Wort wie Oscar Straus und Paul Abraham, die als Mitbegründer der Berliner Jazz-Operette gelten. Die Berliner Vocaphoniker begleiten die Künstler von Berlin ins Exil nach Amerika und wieder zurück nach Deutschland und gehen hierbei der Frage nach, wie sich deren Musik nach ihrer Vertreibung aus Deutschland entwickelte. Ein unterhaltsamer Abend mit zauberhaften Melodien aus Operette, Kabarett, Theater, Hollywood und dem Broadway.